工程機械產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模并不算特別大，和汽車、芯片這樣的大產(chǎn)業(yè)比起來只能算是個小弟弟。但工程機械行業(yè)撬動的價值卻比汽車之類的產(chǎn)業(yè)大的多——像三峽工程和南水北調(diào)這樣的國家級計劃，其價值是不能用金錢來衡量的。

對中國這樣的發(fā)展中國家來說，工程機械是剛需中的剛需，每一輪基礎建設狂潮，都能給整個中國工程機械行業(yè)帶來一輪盛世。但最近幾年，各種大型基建項目相繼完成，工程機械行業(yè)整體上也進入了一個較為平緩的階段。

今天，我們就來聊聊中國的工程機械行業(yè)，來看看中國工程機械是怎么從“一無所有”到“世界一流”的。

中國工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史背后是中國的建設史。

新中國成立后，百廢待興。但當我們面對重建國家的重任之時，才發(fā)現(xiàn)我們根本沒有什么工程機械來支撐建設。當年的中國別說生產(chǎn)挖掘機了，甚至連蒸汽機都沒辦法生產(chǎn)——當年林彪四野在東北調(diào)兵遣將用的蒸汽機車都是從偽滿接收的日本貨。

解放型蒸汽機車，其實是繳獲日本的

中國當時只有機械維修能力，毫無制造能力，甚至連維修能力都非常有限。

因此，回看當年的建設歷程的時候，我們會發(fā)現(xiàn)：我們總是在強調(diào)“人定勝天”之類的精神——原因無他，因為除了人的力量，當時的我們一無所有。寶成鐵路、治理淮河、紅旗渠……這些早期的偉大工程幾乎都是靠中國無窮無盡的人力填上去的。

對我來說，這樣的歷史背景甚至都不需要找別人的例子：我爺爺當年就是修寶成線的鐵道兵，奶奶二十幾歲時候也在長江邊扛著扁擔挑土修大堤。

可是，人的力量畢竟有限。

為了更好更快地建設國家，中國就必須打造自己的工程機械行業(yè)。

中國的工程機械的技術從哪里來？

答案很簡單——蘇聯(lián)！

在蘇聯(lián)的支持下，中國開始用測繪仿制的方法生產(chǎn)各種工程機械。仿制的對象為當年蘇聯(lián)使用的主流產(chǎn)品。

1954年，撫順造出了中國第一臺機械式單斗挖掘機，

原型是蘇聯(lián)的Э-504

這種挖掘機之所以如此出名

很大程度上是因為這個萌妹子拍照的道具書

其實是俄文版的E-505挖掘機修理指南

1956年，長春造出了中國第一輛載重卡車，

原型是蘇聯(lián)的ZIS-150

1957年，北京造出了中國第一臺汽車起重機，

原型是蘇聯(lián)的K51

1958年，洛陽一拖造出了中國第一臺拖拉機，

原型是蘇聯(lián)的DT54

上：蘇聯(lián)原品 下：洛陽一拖產(chǎn)品

這些工程機械的性能不好說有多么強悍，但畢竟是老大哥自己都在用的東西，絕對不會差到哪里去。

作為一種獲得技術的手段，“測繪仿制”的優(yōu)點和缺點都很明顯——優(yōu)點是速度快，特別適合當年百廢待興、只爭朝夕的中國，可以讓我們在幾年時間里就獲得和世界主流水平大差不差的產(chǎn)品。

缺點也很明顯——知其然不知其所以然——只知道應該怎樣做，不知道為何要這么做。由于缺少獨立的研究過程，雖然能夠根據(jù)別人的圖紙和樣品仿制出來東西，但卻很難在這個基礎上作出突破和改進。

簡而言之，“測繪仿制”保住了當年中國的工程機械行業(yè)下限，但也鎖死了上限。

隨著時代的發(fā)展，“測繪仿制”的“反噬”很快就來了——改革開放后，中國工程機械開始出海與外國廠商競爭，然后就被人家結結實實教訓了一番——技術上的差距，實在太大了。

被這種慘敗教訓的不僅僅只有工程機械行業(yè)，實際上，當時中國的各行各業(yè)都在國際市場競爭中吃了苦頭。

已經(jīng)掌握的技術太落后，研發(fā)新技術又來不及，于是，我們選擇了第三條路——引進技術。

說實話，我對當年“技術引進”的熱潮情緒有點小復雜?？瓷先ニ坪跬?，但實際上卻是徹底的失控狀態(tài)。1979和1985年前后，各地為了引進技術差點直接把國家外匯儲備給用光。

更慘的是，錢花了，事兒沒辦好——當時的中國市場根本不需要那么多的產(chǎn)能，大量生產(chǎn)線建成即停產(chǎn)，造成了嚴重的浪費。有的生產(chǎn)線早已落伍，地方政府花大價錢買來的卻是淘汰的破銅爛鐵——這甚至都成了80/90年代文藝作品里的經(jīng)典橋段。

不過，工程機械領域的技術引進則非常成功。成功原因有兩個：

首先是外部環(huán)境有利——80年代，國際工程機械市場風云突變，日本小松崛起，小松憑借自己在液壓技術和價格上的優(yōu)勢殺的美國巨頭卡特彼勒（CAT）丟盔棄甲，老地盤接連丟失，被逼入絕境的CAT只能選擇開辟新的市場。而恰好當時中國正在快速發(fā)展，對外國工程機械和技術的需求極其旺盛，官方也在積極牽頭，于是一拍即合，雙向奔赴了屬于是。

CAT是以色列軍隊軍用推土機的供應商

其次就是引進技術的模式非?？茖W——1986年，CAT和我國簽訂了技術轉(zhuǎn)讓合同，國內(nèi)的工程機械廠商分別負責一項或幾項技術，政府主管部門則做好監(jiān)督工作，統(tǒng)籌整個“引進-吸收”的進度——毫不夸張地說，當年我們簡直是以傾國之力，把CAT的技術掰開了、揉碎了來學習。

這輪技術引進讓中國的工程機械行業(yè)獲得了巨大的進步，雖然仍無法在國際市場上和外國巨頭競爭，但在國內(nèi)市場上已經(jīng)有了足夠的實力。

就這樣，在引進技術和吸收技術的過程中，中國工程機械行業(yè)走過了整個90年代。當今中國工程機械行業(yè)的三巨頭：徐工、三一、中聯(lián)，都是從這個時期開始發(fā)力的。

這個時期，中國工程機械行業(yè)基本處于一個低調(diào)學習的階段，發(fā)展速度雖快，但背后卻存在很多問題：行業(yè)整體標準嚴重落后，跟不上國際市場的要求；有的廠商直接“山寨”外國產(chǎn)品，毫無自主知識產(chǎn)權；絕大多數(shù)產(chǎn)品可靠性很差，敗壞中國制造的名聲，全行業(yè)低價內(nèi)卷大打價格戰(zhàn)……

好在，這些都是暫時的。

時間到了2008年前后，事情發(fā)生了巨大的變化——引進的技術早已完全吃透，行業(yè)廝殺塵埃落定，相關標準和法規(guī)逐漸完善——中國工程機械行業(yè)的“內(nèi)功”修煉完成。

然后，“四萬億”計劃出臺，中國開始了大規(guī)模的基建計劃——中國工程機械行業(yè)迎來了有史以來最大的一輪高潮。

2010年前后，中國工程機械的產(chǎn)量和銷量雙雙達到了世界第一，終于進入了沖擊國際一線水平的時候。

沖擊國際一線水平依靠什么？

一個是經(jīng)營水平，一個是技術。

對已經(jīng)站在“準一線”階段的中國工程技術廠商來說，“引進技術”已經(jīng)沒什么意義了——值得被我們引進技術的廠商早已和我們“短兵相接”了，怎么可能會給我們技術。

此時，富有情感經(jīng)驗老司機們應該明白：得不到TA的心，不妨先得到TA的人——總得先得到點什么。

因此，在這個階段，中國工程機械廠商獲得技術的手段再度發(fā)生了變化——浩浩蕩蕩的收購行動開始了。

2008年，中聯(lián)重科收購了意大利混凝土機械廠商CIFA，保留了國外管理和生產(chǎn)團隊。中聯(lián)重科通過這次收購，借助CIFA之前的基礎，成功滲透到了70多個國家。

2011年，徐工集團也在歐洲進行了兩次并購，分別拿下了荷蘭AMCA和德國FT，后來又收購了德國施維英公司。

2012年，三一集團收購了德國普茨邁斯特。同年，柳工集團收購了波蘭HSW公司。

被收購的這幾家都是什么來頭呢？

被中聯(lián)重科收購的CIFA，被徐工收購的施維英，被三一拿下的普茨邁斯特，三家都是歐洲著名的工程機械老炮，三家都是全球混凝土泵車行業(yè)頂尖玩家。

我從外國某包工頭論壇上摘錄了一段話，大家可以感受一下：

現(xiàn)在好了，一個沒跑，三家都被中國廠商收購了。

實際上，通過并購來獲得技術優(yōu)勢的策略也是一種經(jīng)典戰(zhàn)術——還記得80年代時候CAT被小松吊起來打的故事么？CAT后來也走了收購路線——液壓件打不過小松，不要緊，爺直接砸錢收購幾個專門做液壓件的公司就好了。

現(xiàn)在，中國廠商已經(jīng)緊緊咬住了國際頂尖玩家的六點方向——國際工程機械排行榜Yellow Table2021年給出的排名里，第一第二分別是美國CAT和日本小松，三四五名則是中國的徐工、三一和中聯(lián)。

平心而論，中國工程機械廠商這么多年走下來，一直都在“摸著外國人過河”——最開始摸蘇聯(lián)老大哥，后來摸歐美日韓。摸到今天，歐陸的一些廠商都被摸成中資控股了，前方已經(jīng)“摸無可摸”。

可以說，我們已經(jīng)完成“應收盡收”了——公開市場上能收購的都收購了，不能收購的要么我們看不上，要么就是別人的“親兒子”——如今，擺在中國工程機械廠商面前的路只有一條：自研。

中國工程機械幾十年走下來，遵循“仿制——引進——收購——自研”的升級路線，技術上完成了從“一無所有”到“應有盡有”的飛躍。

在這條艱難的技術“長征”背后的，則是中國工程機械市場格局的劇變。

從技術發(fā)展時間線來看：改革開放之前的事情不談，2001年之前，中國工程機械行業(yè)處于低調(diào)蟄伏的狀態(tài)，慢慢發(fā)育，慢慢學習。2001-2008年，國內(nèi)市場玩家相繼進場，群雄逐鹿，開始進行殘酷競爭。2008年后，國內(nèi)競爭塵埃落定，“三分天下”格局確定，開始出海。

從歷年《中國工程機械工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)里也可以感受到類似的變化：

1993年，中國液壓挖掘機僅僅生產(chǎn)了2349臺，整個90年代，中國液壓挖掘機的單年產(chǎn)量都沒有突破一萬大關。

但從2001年開始，事情開始發(fā)生了一些變化：

2001年，液壓挖掘機產(chǎn)量突破12000臺，

2002年，這個數(shù)字變成了20147臺，

2006年，49625臺，

2008年，82975臺，

2011年，僅僅銷售出去的就超過了16萬臺。

與此同時變化的，是中國工程機械的進出口力度：

90年代的進出口情況簡直嚇死人：1993年，我們進口了10087臺挖掘機（同年只生產(chǎn)了2349臺），6291臺推土機，4244臺裝載機。同年，我們只出口了381臺挖掘機，617臺推土機，236臺裝載機。

進出口之間的差異隔著一個數(shù)量級。

2001年后，情況開始逐漸轉(zhuǎn)變，進口數(shù)量在增加，但出口數(shù)量增加的更快！

2003年，進口28200臺挖掘機，441臺裝載機，812臺推土機。出口790臺挖掘機、284臺裝載機、307臺推土機。進口仍然很多，挖掘機市場進口是出口的35倍左右。

但是到了2004/2005年，情況逐漸變化，除了挖掘機，其他所有品類上，我們都成了凈出口國。

這種情況一直延續(xù)到了2012年前后：

隨著中國大基建時代落幕，工程機械的進口需求暴跌，但出口卻一直堅挺——相比進口額，中國工程機械的出口已經(jīng)呈現(xiàn)出了數(shù)量上的碾壓態(tài)勢。

2016年前后，當我們已經(jīng)“應收盡收”，買到了所有能買到的技術之后，進出口格局已經(jīng)基本穩(wěn)定：

挖掘機賽道，出口略高于進口，

其他賽道，出口碾壓進口，

部分賽道，純輸出，不進口。

當代中國工程機械市場的進出口比例如此傾斜，可見除了挖掘機，國內(nèi)市場絕大多數(shù)賽道已經(jīng)徹底被國產(chǎn)廠商吃透了，個別賽道甚至已經(jīng)到了“針扎不進、水潑不進”的情況。

但需要注意的是，國內(nèi)工程機械廠商的進步雖大，但仍然和國際一線品牌有較大的差距。這種差距表面上是市場份額和收入的差距，實際上是產(chǎn)品質(zhì)量和技術的差距。

工程機械行業(yè)有一個叫做MTBF的指標，中文叫平均失效間隔時間，指的是一臺機器前后兩次故障的間隔時間。這個指標越大，說明兩次故障間隔越長，可靠性越高。

目前，國外產(chǎn)品的MTBF都在1000小時以上，而國產(chǎn)產(chǎn)品則只有500小時。國外產(chǎn)品的平均使用壽命達到了12000-20000小時，國產(chǎn)產(chǎn)品則普遍只有6000-8000小時。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會每年都會出一本《中國工程機械工業(yè)年鑒》，每一本年鑒都會有一個專門的章節(jié)來討論產(chǎn)品質(zhì)量問題，會詳細介紹國產(chǎn)每一大類工程機械的常見質(zhì)量問題。

舉個例子，大家來感受一下：

2016年，抽查了767臺不同規(guī)格的國產(chǎn)挖掘機，在測試中，關鍵零部件損傷、松脫、泄漏等故障最為頻繁，液壓油管接頭松動和管路泄露是主要問題。

這反映了國產(chǎn)挖掘機的隱痛：液壓器件是極其精密的機械，內(nèi)部有各種溝槽和孔洞，制造和加工難度都很大。國產(chǎn)液壓器件故障頻發(fā)，設計問題是一方面，質(zhì)量控制是另一方面。于是，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，國內(nèi)挖掘機的核心液壓元件仍然依賴于進口。

類似的問題也表現(xiàn)在國產(chǎn)裝載機、叉車、推土機等多種需要液壓器件的產(chǎn)品上。因此，若想追趕國際先進水平，至少至少，必須要搞定像液壓器件這樣的關鍵零件。

不過，這里也不必太灰心喪氣。目前還沒有被我們拿下的技術已經(jīng)越來越少了，中國的工程機械零部件也已經(jīng)遠銷美國和日本，中國產(chǎn)品已經(jīng)占了美國進口工程機械零部件總額的58.8%、日本進口工程機械零部件總額的91.7%。

雖然我們要從別人那里進口核心零件，但別人也沒少從我們這里進口。

所以，我們還是應該多一些耐心，給國產(chǎn)廠商多一點時間，液壓件之類的高技術核心部件是外國廠商安身立命的“本命法寶”，哪里有那么容易就被我們攻克呢？

總的來說，我認為中國工程機械行業(yè)這么多年的發(fā)展堪稱“崛起”二字。從“一無所有”到“應有盡有”就是我們發(fā)展成果的最好證明。

而在其中最讓我關注的事情是我們?nèi)绾潍@得這些技術。

測繪仿制、技術引進、并購重組……這些都是獲取技術的常見手段，但問題是，通過這些手段掌握的技術，或許并不落后，甚至堪稱先進，但絕對沒有未來——因為除了自己鉆研，你無法獲得一個還沒有研究出來的技術。

我并不是說這些手段不好，相反，我們恰恰應該慶幸我們選擇了這些手段。正是因為這些操作，我們才能解決有無問題，然后才有資格討論超越。

今天的中國工程機械已經(jīng)站在了沖擊世界頂尖水平的起跑線上，我們再也沒有辦法靠外來的技術提高自己了。

因此，對于中國的工程機械廠商來說，誰最先在自主研發(fā)上搞出名堂，誰才是中國工程機械行業(yè)未來的領軍者。